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Inhalt


Kundenprofil

Kunde suchen
Kunde anlegen
Kunde bearbeiten
Kunde löschen


Kundenprofil


Im Kundenprofil sind die Kundendaten Ihrer Kunden gespeichert.

Öffnen Sie das Kundenprofil, indem Sie auf die Schaltfläche <Kundenprofil> klicken.

Es öffnet sich das Fenster <Kundensuche>


Schaltflächen

<Neu>
Klicken Sie auf die Schalfläche <Neu>, um einen neuen Kunden anzulegen.

<Zurücksetzen>
Klicken Sie auf die Schalfläche <Zurücksetzen>, um alle eingegebenen Suchparameter aus der Maske zu entfernen und die aktuellen Suchergebnisse zurück zu setzen.

<Bearbeiten>
Klicken Sie auf die Schalfläche <Bearbeiten>, wenn Sie die in der Suchliste markierte Adresse bearbeiten möchten.

<Suchen>
Klicken Sie auf die Schalfläche <Suchen>, um die Suche mit den eingegebenen Suchparametern zu starten.

<Übernehmen>
Klicken Sie auf die Schalfläche <Übernehmen>, um die in der Suchliste markierte Adresse in einen Vorgang zu übernehmen.

<Abbrechen>
Klicken Sie auf die Schalfläche <Abbrechen>, wenn Sie das Fenster <Kundensuche> schließen möchten.


Kunde suchen


Starten Sie die Kundensuche, indem Sie auf die Schaltfläche <Kundenprofil> klicken.

Es öffnet sich das Fenster <Kundensuche>.

Geben Sie im Bereich <Suchparameter> die Daten ein, nach denen Sie suchen möchten.


Suchbeispiele

Beispiel 1:
Suche alle gespeicherten Kunden mit dem Vornamen "Erwin"

Beispiel 2:
Suche alle gespeicherten Kunden, die mit mit den ersten 3 Buchstaben "Erw" beginnen.

Beispiel 3:
Suche alle gespeicherten Kunden, die mit mit den den Buchstaben "win" enden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche <Suchen>

In dem Listfeld werden Ihnen nun alle Kunden aufgelistet, die den Suchparametern entsprechen.


Kunde anlegen


Starten Sie die Kundensuche, indem Sie auf die Schaltfläche <Kundenprofil> klicken.

Klicken Sie auf die Schalfläche <Neu>, um einen neuen Kunden anzulegen.

Es öffnet sich das Fenster <Kunde neu anlegen>

Tragen Sie im Bereich <Suchparameter> die Adresse des Kunden ein.

Information

Die blau hinterlegten Felder sind Pflichtfelder. Sie müsse nzum Speichern der Adressdaten gefüllt werden. Erst wenn alle Pflichtfelder gefüllt sind, werden die Schaltflächen <Speichern> und <Speichern/ÜBernehmen> dunkelgrau, und die Daten können gespeichert bzw. gespeichert und anschließend in einen Vorgang übernommen werden.

Fügen Sie im Bereich <Telekommunikation> Rufnummern und E-Mail Adressen hinzu.

Klicken Sie hierfür auf die Schaltfläche <Neu>, wählen Sie einen Eintrag aus, klicken Sie doppelt auf das Feld Inhalt und tragen Sie dort den entsprechenden Inhalt ein.

Information

Sie können beliebig viele Telefonnummern oder E-Mail Adressen zu einem Kunden speichern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche <Speichern> um die eingegebenen Daten zu speichern.


Kunde bearbeiten


Starten Sie die Kundensuche, indem Sie auf die Schaltfläche <Kundenprofil> klicken.

Suchen Sie die Kundendaten, die Sie ändern möchten.

Markieren Sie die gewünschte Adresse in der Suchliste durch einfaches anklicken der Zeile.

Klicken Sie auf die Schaltfläche <Bearbeiten>

Die Kundendaten des ausgewählten Kunden erscheinen nun im Fenster <Kunde bearbeiten>

Ändern Sie die Daten und klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf die Schaltfläche <Speichern>


Kunde löschen


Angelegte Kunden können nicht gelöscht werden, da sie in den meisten Fällen mit Vorgängen verknüpft sind.

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